Patrice de PORRATA-DORIA
(Associé Fondateur)
Après avoir assuré les fonctions de Directeur Régional et de Délégué Général au sein d’un grand groupe mutualiste français proposant des produits financiers et d’assurance, Patrice de PORRATA-DORIA a créé, en 1997, sa propre activité de conseil mettant son indépendance au service de la relation client.
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Philippe
CANTIÉ
Diplômé d’une école de commerce parisienne. Fort d’une expérience de plus de 25 ans acquise en tant que mandataire d’assurances au sein d’un grand groupe mutualiste français proposant des produits financiers et d’assurance, il vient désormais renforcer le pôle ingénierie patrimoniale du cabinet.
Claudine POLLIO FABRE
(Associée)
Longtemps responsable au sein d’un grand groupe bancaire, Claudine POLLIO FABRE a participé en interne à la création et au développement de l’activité de gestion patrimoniale. Diplômée de 3ème Cycle de l’Institut de Gestion Sociale, elle intègre le Cabinet en 2009 pour le développer sur le département de l’Aude
Julie
LLINARES
Titulaire d’une licence en droit à l’Université de Montpellier et armée d’une carrière de 20 ans de cadre dans la police nationale, dont une partie en brigade financière, Julie a les qualités requises en termes de connaissances juridiques, financières, respect du droit, pour vous conseiller au plus juste et vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie.
Dorothée
BORIES
Après 6 années de conseils en prévoyance funéraire, Dorothée a décidée de développer ses compétences en gestion de patrimoine afin d’accompagner sa clientèle sur des aspects globaux de la vie patrimoniale. Elle est désormais titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine via juriscampus et peut parfaitement vous accompagner de la création à la transmission de votre patrimoine.
Florian
PROST
Passionné par la finance et les marchés, Florian a rejoint Sud Conseils Patrimoine pour accompagner nos clients dans la construction et le suivi de leurs stratégies patrimoniales.
Animé par un véritable sens du relationnel et du conseil, il met un point d’honneur à comprendre les besoins de chacun pour proposer des solutions d’investissement personnalisées, durables et adaptées à chaque situation.
Sa rigueur, son écoute et sa motivation font de lui un interlocuteur de confiance pour nos clients particuliers et professionnels.