Tarifs

Lors de ce premier entretien, l’objectif est d’apprendre à se connaître et à se comprendre. Nous nous présenterons et prendrons note de votre situation patrimoniale, de vos objectifs ainsi que de vos sensibilités. Cet entretien vous est offert et ne vous engage pas.

Lors de cet entretien, nous vous remettrons un bilan et un audit patrimonial. Nous le commenterons ensemble pour déterminer les pistes d’amélioration de votre stratégie. Pour matérialiser notre collaboration, nous vous proposerons une lettre de mission reprenant notamment nos missions ainsi que notre tarification.  

Lors de cet entretien, nous vous présenterons la ou les stratégies patrimoniales qu’il est possible de mettre en place pour répondre à vos objectifs. Nous remettrons également un rapport écrit reprenant la stratégie de façon intelligible afin que vous l’analysiez à tête reposée, en prenant votre temps.  

Plusieurs entretiens peuvent être nécessaires afin que vous assimiliez l’ensemble des notions des stratégies proposées. Lorsqu’une stratégie est validée, nous la mettrons en place ensemble, et sélectionnerons les supports les plus adaptés.

Une stratégie patrimoniale s’inscrit dans le temps. Vos objectifs sont amenés à changer durant votre vie en fonction de différents événements (mariage, arrivée d’un enfant, séparation, approche de la retraite, … ) Nous vous accompagnons tout au long de notre collaboration et sommes votre interlocuteur privilégié pour adapter votre stratégie et répondre à vos interrogations.