Cette animation est une projection chronologique de la mise en place de votre stratégie patrimoniale. Chacune de ces étapes permet d’adapter notre conseil à votre situation, à votre sensibilité, à votre profil d’investisseur, et ainsi vous accompagner et vous proposer un service sur mesure. Les tarifs de nos prestations sont disponibles en fin de page.

Entretien de découverte

26 septembre 2018

Lors de ce premier entretien, l’objectif est d’apprendre à se connaître et à se comprendre. Nous nous présenterons et prendrons note de votre situation patrimoniale, de vos objectifs ainsi que de vos sensibilités. Cet entretien vous est offert et ne vous engage pas.

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Présentation d’un Bilan et d’un Audit Patrimonial

27 septembre 2018

Lors de cet entretien, nous vous remettrons un bilan et un audit patrimonial. Nous le commenterons ensemble pour déterminer les pistes d’amélioration de votre stratégie. Pour matérialiser notre collaboration, nous vous proposerons une lettre de mission reprenant notamment nos missions ainsi que notre tarification.  

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Présentation des stratégies préconisées

28 septembre 2018

Lors de cet entretien, nous vous présenterons la ou les stratégies patrimoniales qu’il est possible de mettre en place pour répondre à vos objectifs. Nous remettrons également un rapport écrit reprenant la stratégie de façon intelligible afin que vous l’analysiez à tête reposée, en prenant votre temps.  

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Mise en œuvre de la stratégie sélectionnée

29 septembre 2018

Plusieurs entretiens peuvent être nécessaires afin que vous assimiliez l’ensemble des notions des stratégies proposées. Lorsqu’une stratégie est validée, nous la mettrons en place ensemble, et sélectionnerons les supports les plus adaptés.

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Mise en place d’un Suivi Patrimonial

30 septembre 2018

Une stratégie patrimoniale s’inscrit dans le temps. Vos objectifs sont amenés à changer durant votre vie en fonction de différents événements (mariage, arrivée d’un enfant, séparation, approche de la retraite, … ) Nous vous accompagnons tout au long de notre collaboration et sommes votre interlocuteur privilégié pour adapter votre stratégie et répondre à vos interrogations. 

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Lors du suivi patrimonial

1 octobre 2018

Durant votre vie patrimoniale, vous allez être à même de trouver des opportunités d’investissements, d’anticiper certains événements (mariage, retraite, transmission du patrimoine, …). Nous pourrons alors effectuer pour vous une étude économique, juridique, et/ou fiscale pour vous aider à mesurer l’opportunité et les points essentiels à considérer pour maintenir la pertinence de votre stratégie patrimoniale.  

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Mise en place effectuée

2 octobre 2018